Administering OGSM software
Welkom bij OGSM! Deze handleiding is bedoeld om documentatie te bieden voor mensen die beheerdersondersteuning bieden aan de teams die OGSM dagelijks gebruiken.
Ga naar de Engelse handleiding
Ga naar de Spaanse handleiding.
Inhoudsopgave
1. Waarom de rol van de beheerder belangrijk is.
Als beheerder van de OGSM-werkomgeving is jouw rol cruciaal voor het succes van het verandermanagement binnen jouw organisatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor je team en biedt ondersteuning en begeleiding bij het effectief gebruik van de OGSM-software. Dankzij jouw diepgaande kennis van de software kun je de juiste instellingen toepassen voor jouw organisatie, zodat deze aansluiten bij de strategische doelen en ambities.
Daarnaast speel je een sleutelrol in het monitoren van de voortgang binnen de OGSM-werkomgeving. Dit houdt in dat je gegevens bijhoudt en analyseert, rapportages opstelt en inzichten aanlevert waarmee het team onderbouwde beslissingen kan nemen en strategieën en tactieken indien nodig kan bijsturen.
Efficiënte en effectieve communicatie is essentieel binnen elke organisatie. Als beheerder ben jij verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de communicatie binnen OGSM. Je faciliteert samenwerking, moedigt open communicatie aan en zorgt ervoor dat teamleden over de juiste middelen en informatie beschikken om hun doelen te bereiken.
Bovendien draag je bij aan een leuke en positieve werkomgeving met OGSM. Door ondersteuning en begeleiding te bieden en het gebruik van de software te stimuleren, help je bij het creëren van een prettige gebruikerservaring, waardoor het werk van je team leuker en meer voldoening gevend wordt.
Jouw rol als beheerder is van groot belang voor het realiseren van verandering en succes binnen je organisatie. Je bent een waardevolle bron voor je team, met technische expertise, inzicht in voortgang en de vaardigheid om communicatie te bevorderen. Aarzel niet om contact op te nemen met info@ogsmsoftware.com als je vragen hebt of extra hulp nodig hebt. Laten we samenwerken om van OGSM een krachtig hulpmiddel te maken voor het bereiken van onze organisatiedoelen!
1.1 Personen en gebruikers in onze tool
1.1.1 Personen
Alleen beheerders (admins) kunnen personen uit de lijst verwijderen.
Door op de naam van een persoon te klikken, krijg je toegang tot hun overzichtspagina. Hier wordt alle relevante informatie weergegeven, zoals toegewezen taken, gekoppelde gebruikers, projecten onder hun beheer, eigenaarschap van OGSM’s, dashboardmetingen, vereisten en deelname aan vergaderingen.
Bij het aanmaken van een persoon in onze tool krijgt deze géén toegang tot de werkruimte. De belangrijkste reden om iemand aan te maken, is om acties, KPI’s of stappen toe te wijzen aan mensen die zelf geen toegang hebben tot de tool. Zo kun je de verantwoordelijkheid toewijzen aan de juiste persoon, ook als die geen geregistreerde gebruiker is.
Door een e-mailadres in te vullen, kun je alsnog communiceren met deze persoon per mail en voortgangsupdates ontvangen, zonder dat ze een gebruiker van de tool hoeven te zijn. Dit biedt extra flexibiliteit bij het beheren van taken en projecten, en maakt samenwerking met mensen buiten de werkruimte eenvoudiger.
Hoe maak je een persoon aan?
- Beweeg met de muis over het Personen-menu (er verschijnt dan een plusteken). Klik op het plusicoon.
- Vul de naam in (dit is verplicht).
- Je kunt eventueel ook het e-mailadres invullen.
Vink de optie “Uitnodigen voor werkruimte” aan als je de persoon als gebruiker wilt uitnodigen (deze wordt dan ook zichtbaar in de personenlijst).
- Klik op het teamicoon binnen het actieveld.
- Gebruik de zoekbalk om bestaande personen te zoeken of een nieuwe aan te maken.
- Klik op “Aanmaken”, waarna een pop-up verschijnt.
- Vul minimaal een naam in. Voeg eventueel een e-mailadres toe.
- Klik opnieuw op “Aanmaken” om de persoon toe te voegen aan de personenlijst.
Na het aanmaken van een persoon kun je verdere informatie over deze persoon bekijken, zoals:
- Alle taken en verantwoordelijkheden die aan hen zijn toegewezen.
- If the person is not a user yet, you can invite them to join the workspace.
- Je kan de uitgaande emails verzonden naar deze persoon beoordelen
- Je kan al de meetings waar deze persoon staat vermeld als deelnemer bekijken.
- Je kunt ook alle taken, projecten, OGSM’s en andere gerelateerde items bekijken waarvan deze persoon eigenaar is.
1.1.1.1 Hoe creëer je een persoon
-
- Beweeg met de muis over het Personen-menu (er verschijnt dan een plusteken). Klik op het plusicoon.
- Vul de naam in (dit is verplicht).
- Je kunt eventueel ook het e-mailadres invullen.
Vink de optie “Uitnodigen voor werkruimte” aan als je de persoon als gebruiker wilt uitnodigen (deze wordt dan ook zichtbaar in de personenlijst).
Alternatieve manier: via het actie-modal (actie aanmaken)
- Klik op het teamicoon binnen het actieveld.
- Gebruik de zoekbalk om bestaande personen te zoeken of een nieuwe aan te maken.
- Klik op “Aanmaken”, waarna een pop-up verschijnt.
- Vul minimaal een naam in. Voeg eventueel een e-mailadres toe.
- Klik opnieuw op “Aanmaken” om de persoon toe te voegen aan de personenlijst.
Dezelfde stappen volgen we wanneer we een nieuwe deelnemer aan de vergaderingen willen toevoegen; de zoekfunctie werkt op dezelfde manier.
Deze stappen zijn hetzelfde als bij het toevoegen van een nieuwe deelnemer aan een vergadering – ook daar gebruik je de zoekfunctie om een persoon te selecteren of aan te maken.
1.1.2 Personen pagina
Na het aanmaken van een persoon kun je verdere informatie over deze persoon bekijken, zoals:
- Alle taken en verantwoordelijkheden die aan hen zijn toegewezen.
- If the person is not a user yet, you can invite them to join the workspace.
Als de gebruiker is uitgenodigd, can je dit bekijken in de gebruikerssectie:
- Je kan de uitgaande emails verzonden naar deze persoon beoordelen
- Je kan al de meetings waar deze persoon staat vermeld als deelnemer bekijken.
- Je kunt ook alle taken, projecten, OGSM’s en andere gerelateerde items bekijken waarvan deze persoon eigenaar is.
- If the person is not a user yet, you can invite them to join the workspace.
Once the the user is invited you can check in the user section:
- You can review all outgoing emails sent to this person
- You can view all meetings where this person is listed as an attendee.
- You can also see all tasks, projects, OGSMs, and other related items that this person has ownership of.
1.1.3 Gebruikers
Gebruikers zijn de “personen” die met de software interageren. Een gebruiker is iemand die kan inloggen in onze tool en, afhankelijk van hun rol, specifieke acties kan uitvoeren.
1.1.4 Hoe nodig je een gebruiker uit
-
-
Maak een persoon aan en nodig tegelijkertijd een gebruiker uit: Dit gaat op dezelfde manier als het aanmaken van een persoon, met als verschil dat je in de pop-up “Nieuwe persoon/gebruiker aanmaken” ook de optie “Uitnodigen voor werkruimte” moet aanvinken en een rol moet selecteren.
-
Converteer een persoon naar een gebruiker:
Om een bestaande persoon uit te nodigen om als gebruiker deel te nemen aan de werkruimte, volg je deze stappen:-
Open de werkruimte en navigeer naar het linkermenu.
-
Klik op het persoonspictogram om de persoonspagina te openen.
-
Zoek en selecteer de naam van de persoon die je wilt uitnodigen.
-
Klik in de rechterbovenhoek op het drie-punten-menu-icoon (“…”).
-
Kies in het menu “Nodig gebruiker uit”.
-
Vul de benodigde gegevens in:
-
Vul de naam van de persoon in.
-
Vul hun e-mailadres in.
-
Wijs een rol toe voor deze persoon binnen de werkruimte.
-
-
-
1.1.5 Verschil tussen personen en gebruikers
De verschillen tussen een persoon en een gebruiker:
-
Een persoon heeft geen toegang tot de tool. Een gebruiker kan toegang krijgen tot de tool en, afhankelijk van de rol, dingen zien/bewerken/verwijderen.
-
Een persoon kan alleen feedback geven via de statusupdate-e-mails die hij ontvangt. Een gebruiker kan dat ook, maar heeft de mogelijkheid om in te loggen in het systeem en de wijzigingen handmatig door te voeren.
2. Inloggen op OGSM Software en jouw eigen OGSM aanmaken
Aan de slag met OGSM is eenvoudig, in dit hoofdstuk leer je alle methoden om in te loggen en kies je:
-
Ik heb al een werkruimte en wil inloggen
-
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
-
Ik ben uitgenodigd voor de werkruimte van iemand anders en moet mijn eigen OGSM aanmaken
2.1 Stap 1: Log in op de OGSM-software (als je nog niet bent ingelogd)
Je hebt 3 manieren om in te loggen op je OGSM Software-account:
-
Gebruik maken van de SSO-methode – je kunt kiezen uit Gmail, Okta of Microsoft en inloggen via Single Sign-on. Je account moet dan wel geregistreerd zijn met hetzelfde e-mailadres. Klik simpelweg op een van de opties en meld je aan bij de gekozen dienst. Je hoeft dan niet apart in te loggen op je werkruimte.
-
Inloggen met je e-mailadres en wachtwoord – vul je e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop ‘Inloggen’.
-
Gebruik maken van de knop ‘Ontvang link om in te loggen’ – een manier om zonder wachtwoord in te loggen, ook wel bekend als een ‘magic link’. Je vult alleen je e-mailadres in en klikt op de knop ‘Ontvang link om in te loggen’. Je ontvangt dan een e-mail met een link waarmee je direct kunt inloggen zonder wachtwoord.
Let op: Als je inlogt met e-mailadres en wachtwoord, zie je een lijst met alle werkruimtes die gekoppeld zijn aan datzelfde e-mailadres en wachtwoord.
Hieronder vind je een specifiek voorbeeld van verschillend gedrag van de tool.
Als je wilt inloggen met e-mailadres en wachtwoord, moet je de wachtwoorden binnen de werkruimte wijzigen zodat je toegang krijgt tot de volledige lijst met werkruimtes.
2.2 Stap 2: Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Als je je wachtwoord bent vergeten, geen zorgen. In de OGSM-software is het eenvoudig om je wachtwoord te resetten.
-
Open de inlogpagina en onder het veld voor e-mailadres en wachtwoord vind je de optie ‘Wachtwoord vergeten?’
-
Klik daarop, vul je e-mailadres in en klik op ‘Wachtwoord resetten’
-
De e-mail die je ontvangt stelt je in staat om het wachtwoord te resetten voor alle werkruimtes die je met dit e-mailadres hebt aangemaakt.
-
Klik op ‘Resetten’, vul je nieuwe wachtwoord en bevestigingswachtwoord in, en sla de wijzigingen op.
Let op: Om veiligheidsredenen moet je nieuwe wachtwoord minimaal één cijfer, één kleine letter, één hoofdletter, één speciaal teken bevatten en minstens 8 tekens lang zijn.
2.3 Hoe activeer je de Two Step Authenticator in onze tool (4e manier van inloggen):
Stappen:
- Voor beheerders: Activeer in Werkruimte-instellingen > Functies het vakje Google Authenticator. Op deze manier krijgen alle gebruikers toegang tot de sectie ‘Twee-stapsverificatie’ in hun persoonlijke instellingen en kunnen zij de specifieke configuraties uitvoeren. Raadpleeg dia’s 2–4 en volg de stappen voor de juiste configuratie.
- Voor alle gebruikers: Ga naar je persoonlijke instellingen en onderaan de pagina vind je de sectie ‘Twee-stapsverificatie’. Raadpleeg dia’s 5–8 voor een beter begrip van hoe je de twee-stapsverificatie activeert.
- Voor beheerders: Zorg ervoor dat alle gebruikers de configuraties in hun persoonlijke instellingen al hebben uitgevoerd. Na bevestiging ga je naar Werkruimte-instellingen > Beveiliging en kies je de optie ‘Twee-stapsverificatie’. Door deze optie te activeren moeten alle gebruikers van de werkruimte voortaan inloggen met twee-stapsverificatie.
Als een beheerder de twee-stapsverificatie activeert in de werkruimte-instellingen, zijn alle gebruikers verplicht om alleen met een methode voor twee-stapsverificatie in te loggen. Aangezien sommige gebruikers deze configuratie nog niet hebben uitgevoerd, biedt onze tool de mogelijkheid om in te loggen via een code die je per e-mail kunt ontvangen.
Rechtniveaus Gebruiker/Manager/Beheerder
- OGSM-modus
- Projectgebruikersmodus
-
Vergadergebruikersmodus
Hoe verberg ik OGSM voor het team
OGSM-eigenaarschap en wat dat betekent voor de gebruiker
Hoe kan ik zien welke wijzigingen zijn gemaakt (werkruimte, OGSM, persoon)
E-mailconfiguratie op werkruimte- of persoonsniveau
-
Welke e-mails zijn verstuurd
-
Welke e-mails zullen verstuurd worden (wanneer)
Verschil tussen herinnering, updateverzoek en achterstallig
OGSM.status concept, actief, gesloten
Waar kan ik of anderen hulp vinden
(handleiding, website of contact via “feedback”)
Persoon verlaat je organisatie – hoe draag ik werk over aan iemand anders?
Veelgestelde vragen
- Hoeveel beheerders zouden er moeten zijn en hoe kan ik dat zien?
- Wat zijn de laatste wijzigingen in de software?
- Hoe kan ik feedback geven?
- Gebruiker kan een OGSM niet zien?
- Heeft iemand mijn OGSM gewijzigd? Wat nu?
- Hoe kan ik het inloggen eenvoudiger maken (SSO)?
- Hoe zorg ik dat een gebruiker start op zijn/haar OGSM-pagina?
2.4 Functioneel
Hoe ziet een goede OGSM eruit – dit wordt behandeld in het AgileOGSM-boek en de OGSM-checklists. Stuur een e-mail naar info@ogsmsoftware.com voor meer informatie.
2.5 OGSM lijst
Op de linkerpagina wordt standaard de lijst met alle OGSM’s geopend. Wanneer je met de muis over de lijst beweegt, zie je twee pijlen die in tegengestelde richting wijzen.
Je kunt de lijst sluiten door op de linker pijl te klikken – deze instelling blijft behouden, ook na het verversen van de pagina of uitloggen.
Als je de OGSM-lijst breder wilt openen, klik je op de rechter pijl.
Als je een beheerder (admin) bent, kun je alle OGSM’s zien die zijn aangemaakt – vertrouwelijk en niet-vertrouwelijk, of je er nu toegang toe hebt of niet.
Als een OGSM vertrouwelijk is en je hebt geen toegang, dan zie je de naam van de OGSM in grijze kleur. Wanneer je met de muis over de OGSM-naam beweegt, verschijnt er een tooltip met de naam van de eigenaar. Wil je toegang tot deze OGSM, dan moet je dit aanvragen bij de eigenaar.
2.6 Automatische herinneringen activeren
2.6.1 Mailingen
2.6.1.1 Workspace instellingen
Om de e-mailabonnementen correct te laten functioneren, moet je eerst de algemene instellingen van de werkruimte configureren:
- Klik eerst op het linkermenu en vervolgens op ‘Instellingen’. Klik daarna op ‘Werkruimte-instellingen’. De opties voor werkruimte-instellingen zullen dan verschijnen.
- Klik daarna op Werkruimte-instellingen binnen de sectie ‘Algemeen’.
Ga naar het derde tabblad ‘Herinneringen’ en daar zie je alle e-mailopties, zoals herinneringen en mailings voor de specifieke update-datum.
Klik op het derde tabblad en je vindt daar alle herinneringsopties. Deze opties gelden op werkruimte-niveau. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om opties op persoonlijk niveau aan of uit te zetten. Hieronder vind je de uitleg van alle opties in de afbeelding hierboven:
- Mailing ingeschakeld:
Als je e-mails wilt ontvangen, moet deze optie actief zijn zodat je jouw werk kunt volgen. Als deze optie is uitgeschakeld, ontvang je géén enkele e-mail van de digitale assistent. - Measure/Goal mailing (herinnering):
Je ontvangt een e-mail X dagen vóór een meetdatum met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van de KPI’s die aan jou zijn toegewezen en waarvoor statusupdates aanstaan.” - Projectstatus-mailing (herinnering):
Je ontvangt een e-mail X dagen vóór een meetdatum met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van het project dat aan jou is toegewezen en waarvoor statusupdates aanstaan.” - Risicostatus-mailing (herinnering):
Je ontvangt een e-mail X dagen vóór een meetdatum met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van het risico dat aan jou is toegewezen en waarvoor statusupdates aanstaan.” - Toewijzingsmailing (herinnering):
Als je een taak of project toegewezen krijgt en de instelling “e-mails verzenden” aanstaat, ontvang je automatisch een melding wanneer werk aan jou wordt toegewezen. - Taakstatus-mailing:
Je ontvangt een e-mail op de meetdatum zelf met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van de taak die aan jou is toegewezen, met statusupdate op vandaag.” - Doeldashboard-mailing:
Je ontvangt een e-mail op de meetdatum zelf met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van het doel (key performance indicator) dat aan jou is toegewezen, met statusupdate op vandaag.” - Requirement status mailing:
Je ontvangt een e-mail op de meetdatum zelf met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van de requirement die aan jou is toegewezen, met statusupdate op vandaag.” - Actiestatus-update e-mail:
Je ontvangt een e-mail op de meetdatum zelf met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van het project dat aan jou is toegewezen, met statusupdate op vandaag.” - Risicostatus-mailing:
Je ontvangt een e-mail op de meetdatum zelf met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van het risico dat aan jou is toegewezen, met statusupdate op vandaag.” - Abonnementsmailing:
Je ontvangt een e-mail op de meetdatum zelf met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van het abonnement, met statusupdate op vandaag.” - Urenregistratie-mailing:
Je urenregistratie voor het jaar/de maand is nog niet ingediend. Controleer je gewerkte uren en dien deze in. Je ontvangt daarnaast ook dagelijks een herinneringsmail om je uren in te vullen voor de taken en projecten (de weekdagen waarop je deze herinneringen ontvangt, stel je in op de pagina met jouw gebruikersinstellingen). - Taakstatus-update mailing (herinnering):
Je ontvangt een e-mail X dagen vóór een meetdatum met de tekst: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van de taak die aan jou is toegewezen en waarvoor statusupdates aanstaan.”
2.6.1.2 Persoonlijke instellingen
Persoonlijke instellingen
Naast de instellingen op werkruimte-niveau, is het ook nodig om de persoonlijke e-mailinstellingen in te schakelen.
Klik eerst op Mijn instellingen, en selecteer daarna het derde tabblad ‘Herinneringen’. Je zult zien dat alle herinneringen in eerste instantie worden overgenomen van de e-mailinstellingen van de werkruimte, maar je kunt deze in de persoonlijke instellingen aanpassen voor specifieke gebruikers. Je kunt herinneringsmails activeren of deactiveren.
2.6.1.3 Mailing logica
Mailingslogica
Meldingen voor Statusupdates van objecten zijn ingeschakeld op zowel persoonsniveau (via de pagina Persoonlijke instellingen) als op werkruimte-niveau (via de pagina Werkruimte-instellingen).
De stappen om PSU-mails (statusupdate-e-mails) te ontvangen:
- Een object heeft een eigenaar die mailings heeft ingeschakeld
- De frequentie van statusupdates is ingesteld en een gewenste optie is geselecteerd
- Een startdatum voor statusupdates is gedefinieerd
De soorten e-mails zijn:
REMINDER
Een e-mail X dagen vóór de meetdatum: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van de KPI’s die aan jou zijn toegewezen en waarvoor statusupdates aanstaan.”
TODAY
Een e-mail op de meetdatum zelf: “Dit is een verzoek om de status bij te werken van de KPI’s die aan jou zijn toegewezen, met statusupdate op vandaag.”
OVERDUE
Een e-mail één dag na de ingestelde datum als er nog geen waarde is ingevuld: “De statusupdates van de volgende KPI’s die aan jou zijn toegewezen zijn nu achterstallig. De deadline voor de statusupdate was vóór vandaag. Geef nu een statusupdate voor elke KPI.”
Aantal dagen vóór de meetdatum dat de herinneringsmail wordt verzonden, is afhankelijk van de frequentie van het object:
Frequentie | Aantal dagen vooraf (REMINDER) |
---|---|
DAILY, ADHOC | Geen herinnering |
WEEKLY | 2 dagen |
BIWEEKLY, QUARTER_WEEKLY, SIXWEEKLY | 4 dagen |
MONTHLY, MONTHLY_END | 7 dagen |
QUARTERLY, QUARTERLY_END, QUADRIMESTER | 14 dagen |
HALF YEAR, YEARLY, YEARLY_END, THREE_YEARS, FIVE_YEARS | 30 dagen |
De e-mails met statusupdates bevatten een beveiligde token-link naar een Single Update-pagina die toegankelijk is zonder in te loggen in de tool.
2.6.1.4 Speciale gevallen
Voor KPI’s zijn enkele uitzonderingen mogelijk:
-
Vertraging in het ontvangen van PSU-mails, in te stellen via het veld
‘Statusupdate notificatievertraging (dagen)’
Voorbeeld: Als de ‘volgende beoordelingsdatum’ is ingesteld op 16 maart en de frequentie is jaarlijks, dan wordt er elk jaar op 16 maart een e-mail verzonden. Als je echter in het veld ‘Statusupdate notificatievertraging (dagen)’ de waarde 10 invult, dan wordt de e-mail pas op 26 maart verzonden. -
Vertraging voordat een item als achterstallig wordt gemarkeerd, in te stellen via ‘Markeer als achterstallig na aantal dagen’
Voorbeeld: Normaal wordt de Overdue-e-mail één dag na de meetdatum verzonden (als er geen waarde is ingevuld) en wordt het object dan automatisch als achterstallig gemarkeerd. Als je echter 5 dagen vertraging instelt, dan wordt het KPI-object pas op 21 maart als achterstallig gemarkeerd (in plaats van 17 maart).
Je kunt deze uitzonderingen instellen voor KPI-mailings, op twee manieren (als algemene instelling op werkruimte-niveau of per individueel object)
Algemene werkruimte-instellingen
Individuele instellingen voor KPI’s (Instelbaar via de KPI-overzichtspagina of via de KPI-pop-up in de OGSM)
Zo activeer je je OGSM: je specificeert de frequentie waarmee e-mails moeten worden verzonden naar de eigenaars van een doel of maatregel.
2.6.2 Hoe werkt de Mailing-dashboardpagina?
Hoe werkt de Mailing-dashboardpagina?
Als je de mailingsectie in het linkermenu wilt tonen, moet je in de werkruimte-instellingen de optie ‘Mailing-dashboard ingeschakeld’ activeren.
Het eerste tabblad werkt op dezelfde manier als het tabblad Herinneringen in de werkruimte-instellingen; het is bedoeld om aan te geven welke e-mailopties zijn ingeschakeld of niet.
In het tweede tabblad vind je alle e-mails voor de huidige dag. Als een item om welke reden dan ook niet gemaild kan worden, wordt er een waarschuwing weergegeven.
In het tweede tabblad vind je alle e-mails voor de huidige dag. Als een item om welke reden dan ook niet verzonden kan worden, wordt er een waarschuwing weergegeven:
De werkruimtebeheerders kunnen dit zelf instellen voor alle gebruikers op de mailingpagina en in- of uitschakelen voor specifieke typen e-mails:
2.6.2.1 E-maillogs
De E-maillogs is een pagina waar de eigenaars van de werkruimte alle verzonden e-mails kunnen bekijken. Je kunt deze pagina openen via het gedeelte Administratie.
Pagina E-maillogs
Om het e-mailbericht te bekijken, hoef je alleen op de envelop te klikken.
2.6.3 Actiemaatregelen monitoren met automatische e-mailmeldingen
Actiemaatregelen of taakstatusupdates geven de actuele stand van zaken van een taak weer op een specifiek moment. Je moet een paar eenvoudige configuraties uitvoeren om duidelijker te maken wanneer je een statusupdate moet aanvragen.
Configuraties:
- Kies een eigenaar van de taak
- Stel een startdatum in
- Stel een einddatum in
- Kies een frequentie voor statusreviews
Als je een statusupdate voor een taak wilt aanvragen (zelfs als je bovenstaande configuraties nog niet hebt gedaan), kan dit in het taakvenster.
Iedereen die deel uitmaakt van de werkruimte en toegang heeft tot de taak, kan op elk moment een statusupdate aanvragen.
De enige vereiste is dat je een projectmanager selecteert voor de taak.
Zodra je de statusupdate aanvraagt, ontvangt de eigenaar van de taak een e-mail.
Klik op ‘Status bijwerken taken’ en de pagina zal hieronder verschijnen:
Hoe vraag je een statusupdate aan bij iemand die geen toegang heeft tot de werkruimte:
- Maak een persoon aan (zorg ervoor dat deze persoon ook een e-mailadres heeft)
- Vraag de statusupdate aan
De persoon ontvangt een e-mail en kan de taak bijwerken zonder in te loggen in de software. Hij of zij krijgt geen toegang tot de taakinformatie of het dashboard.
3. OGSM doorvertalen (Cascade OGSM)
Hoe kunnen we een OGSM doorvertalen (cascaderen)?
Er zijn twee manieren om een OGSM door te vertalen.
De eerste optie is door te klikken op de “drie puntjes” binnen de OGSM en in het contextmenu te kiezen voor “OGSM doorvertalen”.
De tweede optie is om te cascaderen vanuit de OGSM-lijst. Klik op de OGSM-lijst, beweeg met de muis over de OGSM die je wilt doorvertalen en klik op het “+”-icoon.
Het OGSM-doorvertalingsmodel vraagt je om het volgende in te vullen:
- Naam van de doorvertaalde OGSM
- De startdatum en einddatum worden gebaseerd op de bovenliggende OGSM, maar je kunt een specifieke periode kiezen waarin je verwacht dat deze OGSM wordt uitgevoerd
- “Maak vertrouwelijk” – wordt standaard voorgesteld op basis van de bovenliggende OGSM: Als de bovenliggende OGSM privé is, is de doorvertaalde OGSM standaard ook vertrouwelijk. Als de bovenliggende OGSM openbaar is, is de doorvertaalde OGSM standaard ook openbaar, maar je kunt dit wijzigen door het vakje aan te vinken
Hoe werkt de optie “Kopiëren, linken en leeg laten” bij het doorvertalen van een OGSM?
Onze software biedt je de mogelijkheid om een OGSM door te vertalen met behulp van verschillende opties:
Kopiëren (Copy): Hiermee kopieer je alle doelen (Goals) uit de bovenliggende OGSM waar je toegang toe hebt. De doorvertaalde OGSM neemt dan alle informatie over uit deze doelen.
Je mag zoveel sub-OGSM’s aanmaken als je wilt voor één OGSM.
3.1 OGSM doorvertalen vanuit een strategie
Als de bestaande strategie erg complex begint te worden, hebben we een oplossing voor je. Onze software helpt je eenvoudig een nieuwe OGSM te maken vanuit een strategie.
Nadat je de strategie, meetmomenten, acties en stappen hebt aangemaakt, klik je op ‘Strategie bewerken’ en kies je de knop ‘OGSM doorvertalen’.
- De strategienaam wordt de naam en het doel (Objective) van de OGSM.
- Dashboard-measures worden Goals What/How. Onze software maakt automatisch: Goal Headers, Goal What en Goal How en plaatst de KPI’s onder de juiste status.
- Acties worden strategieën in de nieuwe OGSM.
-
Stappen worden acties die gekoppeld zijn aan die strategie.
4. Deel jouw workspace met andere gebruikers of personen
4.1 Personen in de tool
4.1.1 Personen
De lijst met personen is toegankelijk via het linkermenu.
Klik eenvoudig op de naam “Personen” om de lijst van geregistreerde individuen in onze tool te openen. Deze uitgebreide lijst toont de namen, foto’s, e-mailadressen, functietitels en bedrijfsinformatie van alle personen.
Alleen beheerders (admins) hebben de mogelijkheid om een persoon uit de lijst te verwijderen.
Door op de naam van een persoon te klikken, krijg je toegang tot hun overzichtspagina, waarop alle relevante informatie wordt weergegeven, zoals hun toegewezen taken, gekoppelde gebruikers, projecten onder hun beheer, eigenaarschap van OGSM’s, dashboardmetingen, vereisten en deelname aan vergaderingen.
Wanneer je een persoon aanmaakt in onze tool, is het belangrijk om te weten dat zij geen toegang hebben tot de werkruimte. De belangrijkste reden om een persoon aan te maken is om specifieke acties, KPI’s of stappen toe te wijzen aan individuen die mogelijk geen toegang hebben tot de tool zelf. Dit stelt je in staat om verantwoordelijkheid voor deze taken toe te wijzen aan de juiste personen, zelfs als zij geen geregistreerde gebruikers zijn.
Door het e-mailadres van een persoon op te nemen, kun je ook met hen communiceren via e-mail en updates over hun voortgang ontvangen zonder dat ze geregistreerde gebruikers van de tool hoeven te worden. Dit biedt meer flexibiliteit in het beheren van taken en projecten, evenals het faciliteren van samenwerking met mensen buiten de werkruimte.
4.1.2 Hoe maak je een persoon aan:
-
- Beweeg met de muis over het Personen-menu (er verschijnt een plusteken) en klik erop.
- Zorg ervoor dat je het naamveld invult, dit is verplicht.
- Je kunt ook het e-mailadres van de persoon invullen als gewenst.
- Door de optie “Uitnodigen voor werkruimte” aan te vinken, kun je de persoon ook uitnodigen als gebruiker, die dan ook als persoon in de lijst geregistreerd zal worden.
Een andere manier om een persoon aan te maken is wanneer je zoekt naar het team binnen het actie-modal.
Volg deze stappen om een nieuwe persoon aan te maken in de OGSM:
-
Klik op het actie-teamicoon.
-
De zoekbalk kan worden gebruikt om bestaande personen te zoeken of een nieuwe persoon aan te maken.
-
Klik op “Aanmaken” en de pop-up voor het aanmaken verschijnt.
-
Bij het aanmaken van een nieuwe persoon hoef je alleen de naam in te vullen. Je kunt ook hun e-mailadrestoevoegen als je dat hebt.
-
Klik opnieuw op “Aanmaken” en de nieuwe persoon wordt aangemaakt en toegevoegd aan de personenlijst.
Dezelfde stappen volgen we wanneer we een nieuwe deelnemer aan een vergadering willen toevoegen; de zoekfunctie werkt op dezelfde manier.
Als je de lijst met personen wilt openen en naar een specifieke persoon wilt zoeken, moet je het linkermenu openen en op de optie “Personen” klikken.
4.1.3 Persoonspagina
Persoonspagina
Na het aanmaken van een persoon kun je verdere informatie over hen bekijken. Dit omvat alle activiteiten die aan de persoon zijn gekoppeld, zoals toegewezen taken en verantwoordelijkheden. Je hebt verschillende opties tot je beschikking:
- Als de persoon nog geen gebruiker is, kun je hen uitnodigen om deel te nemen aan de werkruimte.
- Je kan naar al de uitgaande mails kijken die naar deze persoon zijn verstuurd
- Je kan al de meetings waar deze persoon staat vermeld als deelnemer zien.
Je kan ook de taken, projecten, OGSMs en andere gerelateerde onderdelen waar deze persoon eigenaar van is zien.
4.1.4 Gebruikers
4.1.5 Hoe nodig je een gebruiker uit
4.1.5.1 Maak een persoon aan en nodig tegelijkertijd een gebruiker uit
Maak een persoon aan en nodig tegelijkertijd een gebruiker uit. Dit is dezelfde manier waarop we een persoon aanmaken, met het verschil dat je in de pop-up “Nieuwe persoon/gebruiker aanmaken” ook de optie “Uitnodigen voor werkruimte” moet aanvinken en een rol moet selecteren.
4.1.6 Nodig een persoon uit binnen de tool als gebruiker.
Om een bestaande persoon uit te nodigen om als gebruiker deel te nemen aan de werkruimte, volg je deze stappen:
-
Open de werkruimte en navigeer naar het linkermenu.
-
Klik op het persoonspictogram om de persoonspagina te openen.
-
Zoek en selecteer de naam van de persoon die je wilt uitnodigen.
-
Klik in de rechterbovenhoek op het drie-punten-menu-icoon (“…”).
-
Kies in het menu de optie “Nodig gebruiker uit”.
-
Vul de benodigde gegevens in:
-
Vul de naam van de persoon in.
-
Vul hun e-mailadres in.
-
Wijs een rol toe voor deze persoon binnen de werkruimte.
-
-
Nadat je de vereiste gegevens hebt ingevuld, klik je op de uitnodigingsknop om de uitnodiging te versturen.
Door deze stappen te volgen, kun je succesvol een bestaande persoon uitnodigen om als gebruiker deel te nemen aan je werkruimte.
Zodra de gebruiker is uitgenodigd, kun je dit controleren in de gebruikerssectie:
4.2 Verschil tussen personen en gebruikers
De verschillen tussen een persoon en een gebruiker:
- Een persoon heeft geen toegang tot de tool. Een gebruiker heeft toegang tot de tool en kan op basis van zijn of haar rol dingen bekijken/bewerken/verwijderen.
- Een persoon kan alleen feedback geven via statusupdate-e-mails die hij ontvangt. Een gebruiker kan dat ook, maar heeft daarnaast de mogelijkheid om in te loggen in het systeem en de wijzigingen handmatig door te voeren.
4.2.1 Stel de rol voor gebruikers in
4.2.1.1 Beheerdersrol:
- De beheerdersrol heeft volledige toegang tot alle functies van de werkruimte.
- Beheerders kunnen items aanmaken en verwijderen binnen de werkruimte.
- Ze hebben volledige controle over de werkruimte-instellingen.
4.2.1.2 Managerrol:
- Managers hebben toegang tot alle functies binnen de werkruimte, behalve de instellingen van de werkruimte en OGSM’s.
- Ze kunnen items aanmaken, bewerken en verwijderen, samenwerken met andere gebruikers en bijdragen aan de activiteiten van de werkruimte.
4.2.1.3 Gebruikersrol
- Gebruikers hebben beperkte toegang tot de werkruimte.
- Ze kunnen alleen hun eigen persoonlijke instellingen openen en openbare OGSM’s bekijken.
- De rechten van een gebruiker zijn beperkt, tenzij de eigenaar hen specifieke toestemming geeft om toegang te krijgen tot extra functies of privé-OGSM’s.
Gebruikersmodus | Beschrijving |
---|---|
Alleen-lezen gebruikersmodus | Alles staat op alleen lezen |
Projectgebruikers modus | Ik zie alleen projecten waar ik bij hoor |
OGSM-gebruikersmodus | Ik zie alleen OGSMs waar ik lid van ben |
Gebruikersmodus voor vergaderingen | Ik zie alleen OGSMs waar ik aan deelneem |
Hoe beheerders gebruikers toegang kunnen geven tot bovenstaande modi:
- Open de gebruikerslijst.
- Klik op de pijl van de persoon die je alleen-lezen wilt maken.
-
Vink het vakje “Alleen-lezen modus” aan.
5. Vertrouwelijkheids -en toestemmingsregels
5.1 Openbare OGSM
Openbare OGSM’s zijn een effectieve manier voor organisaties om hun teams op één lijn te krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen werkt aan dezelfde doelen. Door de OGSM’s toegankelijk te maken voor alle gebruikers van de werkruimte, kunnen medewerkers gemakkelijk de voortgang van hun werk volgen en zien hoe het bijdraagt aan de algehele doelstellingen van de organisatie.
Bovendien bevorderen openbare OGSM’s ook transparantie binnen een organisatie. Door de OGSM’s zichtbaar te maken voor alle medewerkers, helpt het om een cultuur van openheid en verantwoordelijkheid te creëren. Dit betekent dat iedereen op de hoogte is van de doelstellingen en strategieën van de organisatie en samen kan werken om deze te bereiken.
Het is echter belangrijk om op te merken dat openbare OGSM’s zorgvuldig beheerd moeten worden. Hoewel ze een waardevol hulpmiddel kunnen zijn voor samenwerking en transparantie, kunnen ze ook kwetsbaar zijn voor ongewenste wijzigingen en ongeautoriseerde toegang. Om deze reden hebben we een nieuwe OGSM-modus geïmplementeerd, namelijk alleen-lezen modus.
5.1.1 Hoe maak je een OGSM openbaar
Als je de eigenaar bent van een OGSM en deze openbaar wilt maken, is het proces eenvoudig. Volg deze stappen:
-
Navigeer naar de bovenste balk en zoek de optie om de privacy-instellingen van de OGSM aan te passen.
-
Klik op de optie om de OGSM openbaar te maken, en er verschijnt een bevestigingsbericht.
-
Zodra je bevestigt dat je de OGSM openbaar wilt maken, worden alle eerdere beperkingen voor de OGSM opgeheven. Dit betekent dat alle gebruikers die toegang hebben tot de OGSM, wijzigingen kunnen aanbrengen.
Dit is wat andere gebruikers zien als ze proberen te klikken op het slot/persoon-icoon. Ze kunnen de OGSM-modus niet wijzigen.
5.1.2 Gebruikersmachtigingen voor openbare OGSMS
Functie | Admin | Manager | Gebruiker | Persoon |
---|---|---|---|---|
Gebruiker uitnodigen | Ja | Alleen beheerders of gebruiker | Nee | Nee |
Neem de controle over de OGSM | Ja | Nee | Nee | Nee |
Voeg nieuwe OGSM toe | Ja | Ja | Nee | Nee |
Objecten toevoegen binnen een OGSM | Ja | Ja | Nee | Nee |
Objecten toevoegen binnen een OGSM | Ja | Ja | Alleen objecten die eigenaar zijn van | Nee |
Verwijder objecten | Ja | Ja | Hen eigen objecten | Nee |
Statusupdates ontvangen en verwerken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rapporten | Ja | Ja | Nee | Nee |
OGSM-modus wijzigen | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Nee |
5.1.3 Alleen-lezen OGSM
Alleen-lezen OGSM’s zijn toegankelijk voor alle gebruikers, maar uitsluitend voor weergave. Dit kan nuttig zijn voor het delen van informatie en updates met een breed publiek, zoals belanghebbenden of de bredere organisatie. Door de OGSM’s voor iedereen zichtbaar te maken, helpt het om bewustzijn en begrip te creëren van de doelstellingen en strategieën van de organisatie, en bevordert het een gedeeld doel binnen de organisatie.
Zoals hierboven uitgelegd, kan alleen een beheerder een OGSM alleen-lezen maken.
5.1.4 Hoe maak ik een OGSM alleen-lezen?
Volg dezelfde stappen als bij het maken van een openbare OGSM. Kies voor alleen-lezen modus en na bevestiging kunnen alle werkruimtegebruikers de OGSM bekijken, maar alleen beheerders kunnen wijzigingen aanbrengen.
5.1.5 Gebruikersrechten voor “Alleen-Lezen OGSM’s”
Functie | Beheerder | Manager | Gebruiker | Persoon |
---|---|---|---|---|
Nodig gebruiker uit | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee | Nee |
Neem de controle over de OGSM | Ja | Nee | Nee | Nee |
Voeg nieuwe OGSM toe | Ja | Ja | Nee | Nee |
Objecten toevoegen binnen een OGSM | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee | Nee |
Objecten binnen een OGSM bewerken | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Alleen objecten die eigenaar zijn van | Nee |
Verwijder objects | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Alleen objecten die eigenaar zijn van | Nee |
Statusupdates ontvangen en verwerken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rapporteren | Ja | Ja | Nee | Nee |
OGSM-modus wijzigen | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Nee |
5.1.6 Prive OGSM
5.1.6.1 Hoe stel je een OGSM privé in?
Klik op het slot-icoon en wijzig de OGSM-modus naar “Privé”. Gebruikers verliezen toegang tot deze OGSM. Alleen de eigenaar en geselecteerde gebruikers met specifieke machtigingen kunnen deze OGSM openen.
5.1.6.2 Hoe stel je machtigingen in voor gebruikers in een privé OGSM
Stappen:
- Klik op de OGSM.
- Klik op het slot-icoon en voeg machtigingen toe.
- Selecteer het type machtiging dat je wilt toewijzen aan de gebruiker, zoals “Weergave”.
Let op dat de geselecteerde machtiging de rol van de gebruiker in de organisatie overschrijft, dus het is belangrijk om het juiste toegangsniveau te kiezen op basis van de verantwoordelijkheden en behoeften van de gebruiker.
Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de privé OGSM, terwijl je nog steeds samenwerking en communicatie mogelijk maakt binnen de aangewezen gebruikersgroep.
5.1.6.3 Gebruikersmachtigingen voor Privé OGSMs
Functie | Beheerder | Manager | Gebruiker | Persoon |
---|---|---|---|---|
Nodig gebruiker uit | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee | Nee |
Neem de controle over de OGSM | Ja | Nee | Nee | Nee |
Voeg nieuwe OGSM toe | Ja | Ja | Nee | Nee |
Objecten toevoegen binnen een OGSM | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee | Nee |
Objecten binnen een OGSM bewerken | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Alleen objecten die eigenaar zijn van | Nee |
Verwijder objects | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Alleen objecten die eigenaar zijn van | Nee |
Statusupdates ontvangen en verwerken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rapporteren | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee, tenzij u de eigenaar bent van de OGSM of toestemming hebt | Nee | Nee |
OGSM-modus wijzigen | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Alleen OGSM's waarvan de gebruiker eigenaar is | Nee |
6. Nieuwe uitgaven
In de rechterbovenhoek van het scherm vind je een klein cadeau-icoon. Een rode notificatiepunt zoals hieronder weergegeven, geeft aan dat er een nieuwe release is gepubliceerd.
Om te begrijpen wat er nieuw is, klik je op het icoon en de pop-up zal de nieuwe wijzigingen uitleggen. Door op ‘Begrijp’ te klikken, wordt het rode notificatiepunt verborgen totdat er een nieuwe release wordt gepubliceerd.
7. Waar kan ik Excel-uploadbestanden vinden?
Om geüploade Excel-bestanden te controleren, volg je de onderstaande stappen:
- Ga naar beheerdersinstellingen.
-
Ga naar Activiteitenlogboeken > Dit opent de logboeken waarin je de geüploade bestanden kunt zien.
8. Watcher-functionaliteit
De Watcher-functionaliteit is ontworpen om gebruikers op de hoogte te houden van wijzigingen in vereisten, projecten of taken die ze kiezen om te volgen. In plaats van meerdere meldingen gedurende de dag te sturen, zorgt het ervoor dat gebruikers slechts één e-mailupdate ontvangen wanneer er een wijziging wordt aangebracht in een vereiste waar ze naar kijken. Als er echter verdere wijzigingen plaatsvinden op dezelfde dag, worden er geen extra e-mails verstuurd totdat de volgende dag.
8.1 Hoe het werkt
- Gebruikers kunnen zich handmatig abonneren als Watcher voor een vereiste, project of taak die ze willen volgen.
- Elke keer wanneer er een wijziging wordt aangebracht in de vereiste, wordt er een e-mailmelding geactiveerd.
- De e-mail bevat een samenvatting van de laatste wijziging en een directe link naar de vereiste, zodat gebruikers de update snel in detail kunnen bekijken.
- Als er na de e-mail verdere wijzigingen worden aangebracht, wordt er geen nieuwe melding verstuurd totdat de volgende dag.
8.2 Waarom deze aanpak
De Watcher-functionaliteit is ontworpen om gebruikers op de hoogte te houden zonder ze te overladen met meldingen.
-
Voorkomt overmatige e-mails door ervoor te zorgen dat gebruikers slechts één e-mail per dag per vereiste ontvangen, wat inboxoverlast voorkomt.
-
Houdt updates tijdig door gebruikers te notificeren wanneer er een wijziging plaatsvindt, zodat ze geïnformeerd blijven zonder vertragingen.
-
Stimuleert betrokkenheid door een directe link naar de vereiste op te nemen, zodat gebruikers snel kunnen controleren en reageren op wijzigingen.
-
Vermindert afleidingen door gebruikers slechts één keer per dag te notifiëren, zodat ze gefocust kunnen blijven zonder constante e-mailonderbrekingen.
8.3 Voeg waarde toe
- Gebruikers kunnen ervoor kiezen om specifieke vereisten, projecten of taken te volgen die voor hen relevant zijn.
- Ze blijven op de hoogte van belangrijke wijzigingen zonder de tool constant te hoeven controleren.
- De workflow blijft efficiënt door tijdige updates te bieden zonder de inbox te overbelasten.
- De directe link in de e-mail stelt gebruikers in staat om gemakkelijk wijzigingen te bekijken en actie te ondernemen indien nodig.
- Deze benadering zorgt ervoor dat gebruikers relevante en tijdige meldingen ontvangen, terwijl ze gefocust blijven op hun werk, zodat ze eenvoudig up-to-date blijven met belangrijke updates.
9. Youtube Videos
Onze focus ligt nu ook op de YouTube-video’s die het gebruik van de OGSM Software gemakkelijker maken voor iedereen.
Je wordt op de hoogte gesteld van elke nieuwe releasevideo, maar je kunt onze video’s ook bekijken door te zoeken op YouTube: OGSM software of door op ons Kanaal te klikken: https://www.youtube.com/channel/UCE2szsaosXKWle_LJkATQug
YouTube Video’s:
-
Hoe te beginnen
Deze eerste tutorial legt de basis uit van hoe je aan de slag kunt met het schrijven van je OGSM. -
Wat is OGSM?
Deze video legt uit wat OGSM betekent en hoe je een strategisch plan kunt maken met OGSM als gids. -
OGSM voor het beheren van je PDCA-cyclus
Deze video legt uit hoe onze software je kan helpen met de PDCA-flow (Plan, Do, Check, Act). -
Waarom OGSM Software?
Deze video legt uit welke waarde je kunt toevoegen aan je bedrijf door te werken met onze OGSM Software. -
OGSM Software – OGSM 2 default
Deze video toont de nieuwe standaardversie van de OGSM.